國家郵政局發(fā)展研究中心于近日發(fā)布了《中國快遞行業(yè)發(fā)展研究報告(2019-2020年)》(以下簡稱《報告》)。

中國快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展特征明顯，轉(zhuǎn)型升級持續(xù)加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)涵和外延不斷變化，特別是客戶主體和需求不斷擴(kuò)展，科技創(chuàng)新與應(yīng)用日益廣泛，正深刻改變行業(yè)運(yùn)營方式。

報告認(rèn)為，2019 年，行業(yè)良好態(tài)勢延續(xù)，市場底盤穩(wěn)固，行業(yè)格局演變加速，高質(zhì)量發(fā)展契機(jī)出現(xiàn)。2020 年，伴隨新冠疫情的突發(fā)，快遞行業(yè)面臨波動性加大，催化行業(yè)競爭加速、創(chuàng)新加速、演變加速。

快遞行業(yè) 1.0 時代，主要支持滿足最基本的包裹寄遞需求和電商件送貨要求，業(yè)務(wù)和質(zhì)量的主要關(guān)注點在于基本的時效和丟失損毀風(fēng)險把控。

快遞行業(yè)進(jìn)入 2.0 時代，行業(yè)逐漸從關(guān)注單純的基礎(chǔ)服務(wù)支持逐步向用戶體驗升級、向供應(yīng)鏈效率改造的方向進(jìn)階，成為引領(lǐng)商業(yè)經(jīng)營“體驗經(jīng)濟(jì)”的核心競爭力之一，快遞基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善讓商業(yè)模式創(chuàng)新成為可能。

快遞行業(yè)全新的 3.0 時代，技術(shù)要素作為新的生產(chǎn)力工具，與快遞行業(yè)實現(xiàn)深度融合，快遞將服務(wù)范圍延伸到大物流領(lǐng)域，傳統(tǒng)生產(chǎn)組織和用戶服務(wù)方式發(fā)生變化，科技將持續(xù)推進(jìn)企業(yè)核心商業(yè)模式創(chuàng)新。

對于2019年快遞業(yè)的發(fā)展，《報告》總結(jié)了八個特點:

01 行業(yè)良好態(tài)勢延續(xù)

行業(yè)良好態(tài)勢延續(xù)，保持高位穩(wěn)速運(yùn)行，為轉(zhuǎn)型升級提供了堅實的市場底盤。

2019年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成 635.2 億件，同比增長 25.3%，依然延續(xù)逐年跨新百億量級的增長態(tài)勢。業(yè)務(wù)量超過美、日、歐等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)體總和，占全球包裹量超過 50%，連續(xù) 6 年穩(wěn)居世界第一，2019 年增量(128 億 件)已接近 2014 年全年業(yè)務(wù)量。

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2014-2019 年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速

02 行業(yè)格局演變加速

行業(yè)格局演變加速，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，二三線企業(yè)加快出清，新主體新模式不斷涌現(xiàn);

2019 年，快遞行業(yè)競爭越發(fā)激烈，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，新主體新模式不斷涌現(xiàn)。

持續(xù)不斷的價格戰(zhàn)不斷抬升行業(yè)的規(guī)模壁壘以及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的水平線，二線企業(yè)由于與頭 部企業(yè)的規(guī)模差距越拉越大，規(guī)模效應(yīng)明顯弱于頭部企業(yè)，導(dǎo)致其成本線難以跟上行業(yè)價格線的降低速度，業(yè)績出現(xiàn)虧損，同時其服務(wù)時效也無法與頭部企業(yè)相抗衡，許多企業(yè)陸續(xù)退出行業(yè)競爭。

具體表現(xiàn)為三方面:一是一線快遞企業(yè)群雄逐鹿。順豐發(fā)力特惠擴(kuò)流量，京東大力發(fā)展第三方物流。二是國通、全峰、快捷、如風(fēng)達(dá)等二、三線快遞企業(yè)受到?jīng)_擊，在激烈的市場競爭中陸續(xù)被淘汰出局，速爾受母公司友和道通影響處于生死邊緣，優(yōu)速在資本推動下被壹米滴答并購，唯品會旗下品駿快遞終止業(yè)務(wù)。

二三線快遞快速退場已成定局，前列市場競爭更加激烈。三是平臺型企業(yè)加強(qiáng)對快遞物流領(lǐng)域的滲透介入。京東在國內(nèi)市場實現(xiàn)第三方寄遞服務(wù);

阿里在國際物流線路開展總包業(yè)務(wù)，建立丹鳥實現(xiàn)倉配模式的核心布局，同時推出以“新配盟”為代表的城市配送新平臺;美團(tuán)推出新品牌“美團(tuán)配送”，開放配送平臺;餓了么旗下蜂鳥品牌獨(dú)立，并升級蜂鳥即配;“新達(dá)達(dá)”更名為“達(dá)達(dá)集團(tuán)”，旗下本地即時遞送平臺“達(dá)達(dá)”更名為“達(dá)達(dá)快送”，實施“零售+配送”雙核驅(qū)動戰(zhàn)略。

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2016-2019 年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)(CR8)變化情況

03 業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速融合

業(yè)務(wù)創(chuàng)新加速融合，從快遞向快運(yùn)、大件重貨、云倉、冷鏈、商業(yè)新零售、共享眾包等多領(lǐng)域發(fā)展，同城及下沉市場增量廣闊，以微信、短視頻、直播為媒介的流量市場快速發(fā)展;

規(guī)模流量成為競爭核心。2019 年，電商流量不斷分化，淘寶、拼多多、京東、唯品會、微商、直播帶貨等傳統(tǒng)和新型電商均發(fā)展迅猛，快遞服務(wù)隨之呈現(xiàn)分層?？缃绯蔀槌B(tài),從快遞向快運(yùn)、大件重貨、云倉、商業(yè)新零售、共享眾包等多領(lǐng)域發(fā)展。

快遞、即時遞、重貨、零擔(dān)邊界模糊，產(chǎn)業(yè)上下游跨界場景更多，快遞物流成為商業(yè)競爭重要砝碼。

以拼多多為代表的電商下沉市場成為增量主導(dǎo)，以微信、短視頻為媒介的流量市場成為電商新模式并快速發(fā)展?？爝f賦能實體經(jīng)濟(jì)成效突出。

全國打造快遞服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“一地一品”年業(yè)務(wù)量超百萬件項目 163 個，新增昆明鮮花、煙臺蘋果、南寧沃柑、成都柑桔和五常大米等 20 個年業(yè)務(wù)量超千萬件“快遞+”金牌項目，農(nóng)村地區(qū)年收投快件超過 150 億件，支撐工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城超過 8700 億元。

新增快遞服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)項目 675 個，年支撐制造業(yè)產(chǎn)值超 1 萬億元。全年支撐網(wǎng)上零售額占社會消費(fèi)品零售總額比重超五分之一。

“懶人經(jīng)濟(jì)”帶動本地生活業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，2019 年，順豐同城急送品牌獨(dú)立運(yùn)營，擁有騎士超過 30 萬，在全國 200 多個城市，完成了 100 多萬單的同城配送業(yè)務(wù)，開拓急送跑腿業(yè)務(wù)“幫我買”，上線全國 16 個城市。

供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)推進(jìn)放緩。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響，制造業(yè)轉(zhuǎn)型壓力加大，供應(yīng)鏈升級速度趨緩，加之快遞市場競爭節(jié)奏加快，導(dǎo)致短線業(yè)務(wù)受青睞，相比 B2C 市場的火爆競爭，B2B 等長線業(yè)務(wù)拓展緩慢。

2019 年，順豐在工業(yè)制造、快消零售、醫(yī)藥等行業(yè)均取得了較大成果，百世也在尋求供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)突破，雖總體推進(jìn)緩慢，但新型綜合物流服務(wù)商的演變趨勢仍將持續(xù)并在特定時期有所加速。

新興業(yè)務(wù)增量廣闊。

快運(yùn)、即時遞等短線業(yè)務(wù)推進(jìn)較快，供應(yīng)鏈等長線業(yè)務(wù)推進(jìn)較慢。

一是本地生活業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀。2019 年，企業(yè)越發(fā)重視已進(jìn)入穩(wěn)定增長階段的即時遞送行業(yè)，順豐同城急送品牌獨(dú)立，全面布局即時物流市場。

二是快運(yùn)市場分層加快?？爝\(yùn)市場巨頭各顯神通搶占市場，德邦、順豐、安能、跨越、百世穩(wěn)坐五強(qiáng)。向頭部集中態(tài)勢明顯，頭 部 10 強(qiáng)企業(yè)的總營收高達(dá) 500 億元，約占 30 強(qiáng)企業(yè)總營收的 75%。

三是產(chǎn)品線不斷拓展。中通和韻達(dá)推出高端時效產(chǎn)品(星聯(lián)時效件和韻達(dá)特快)，瞄準(zhǔn)中高端電商客戶的需求;京東自建物流向第三方物流轉(zhuǎn)型;菜鳥聯(lián)合中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動對“全國核心經(jīng)濟(jì)圈”的快遞大提速，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化;順豐推出電商新品“特惠專配”，全力開辟第二戰(zhàn)場，其產(chǎn)品帶來的增量已經(jīng)成功突破了盈虧線，規(guī)模效應(yīng)帶來的綜合效應(yīng)正在顯現(xiàn)。四是技術(shù)型企業(yè)初具雛形。

繼順豐集團(tuán)成立順豐科技之后，中通跨界成立智能科技公司，主營物流信息與供應(yīng)鏈相關(guān)服務(wù)，加大在基建設(shè)施和智能科技研發(fā)方面的投入。未來快遞市場主 體技術(shù)性轉(zhuǎn)型趨勢將愈加明顯。

冷鏈?zhǔn)袌鲆廊蝗缁鹑巛?。京東物流正式對外發(fā)布京東云冷鏈計劃，依托京東資源，聯(lián)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng)新模式，通過“京東云冷鏈”實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)共建、貨量共集、利益共享與風(fēng)險共擔(dān)，共同推進(jìn)冷鏈網(wǎng)絡(luò)的縱深布局與社會化運(yùn)力資源聚集。

蘇寧物流正在北京、上海、廣州、深圳、杭州、大連、武漢、南京等核心 30 城建設(shè)和籌備冷鏈倉，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過 270 多個，引入了一大批三方生鮮客戶。丹鳥進(jìn)軍生鮮物流，推出“丹鳥鮮送”品牌，通過提供“產(chǎn)地直采+空陸組合運(yùn)輸+優(yōu)先配載+優(yōu)先配送”的服務(wù)，向商家提供一站式生鮮物流解決方案。

04 科技創(chuàng)新應(yīng)用貫穿全流程

科技創(chuàng)新應(yīng)用貫穿全流程、全場景，運(yùn)輸、分揀、倉儲、系統(tǒng)平臺、投遞等領(lǐng)域，人工智能、AI、大數(shù)據(jù)應(yīng)用加快，效能提升加速;

技術(shù)應(yīng)用場景從發(fā)散轉(zhuǎn)為聚焦。隨著人力成本不斷上升和對作業(yè)效率的需求不斷加大，技術(shù)革新步伐愈發(fā)加快，從研發(fā)到應(yīng)用時長不斷縮短，研發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域從盲目到聚焦。

5G、IoT、AR、無人駕駛等技術(shù)應(yīng)用，全場景應(yīng)用加快，尤其是運(yùn)輸、分揀、倉儲、系統(tǒng)平臺、投遞等領(lǐng)域，人工智能、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加持的快遞物流科技產(chǎn)品，在物流場景中紛紛落地實現(xiàn)應(yīng)用。

2019 年，快遞物流科技亮點頻現(xiàn)，國內(nèi)外多家企業(yè)發(fā)布新型技術(shù)或產(chǎn)品。此外，為推動技術(shù)革新助力激烈的市場競爭，即時即用的技術(shù)應(yīng)用加快，效能提升加速。

2019 年，各快遞企業(yè)在科技方面的投入繼續(xù)加大，相較于去年均有較大提升，2019 年，順豐科技投入增長 37%，百 世在自動化設(shè)備方面投入 13 億，圓通研發(fā)投入 4 億，申通也將繼續(xù)加大對數(shù)字化方向的投入和發(fā)展，未來三年將投入10 億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。企業(yè)以提升科技能力應(yīng)對愈發(fā)激烈的市場競爭的意圖明顯。

05 資本投向從廣泛布局向重點企業(yè)

資本投向從廣泛布局向重點企業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域聚焦，頭部企業(yè)更受資本親睞;2019 年，資本投向從廣泛布局向重點企業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域聚集，頭部企業(yè)更受資本青睞。全年快遞物流核心產(chǎn)業(yè)鏈中共 有 99 家企業(yè)完成融資。

阿里巴巴投資 46.6 億元入股申通快 遞，是快遞主線企業(yè)中為數(shù)不多的資本案例。其余融資項目受益方均為快遞物流的上游供給商和各類平臺。

融資主體上看，更加聚焦頭部企業(yè)，投資機(jī)構(gòu)對優(yōu)質(zhì)的頭部標(biāo)的企業(yè)仍然愿意付出大額資金繼續(xù)加持，融資成功企業(yè)均為發(fā)展較成熟的頭部企業(yè)。

區(qū)域化、本地化的中小型企業(yè)因不具備全國性的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)及運(yùn)力支撐，受到自身發(fā)展格局的限制，未能在資本市場上“嶄露頭角”。融資領(lǐng)域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快遞物流、物流倉儲、車貨匹配、跨境物流和貨運(yùn)代理八個領(lǐng)域是最被國內(nèi)資本市場認(rèn)可的戰(zhàn)場，且同城配送和合同物流最熱門，此外快運(yùn)領(lǐng)域的融資也較為樂觀。

06 綠色快遞實現(xiàn)從理念到實戰(zhàn)的轉(zhuǎn)換

綠色快遞實現(xiàn)從理念到實戰(zhàn)的轉(zhuǎn)換，可循環(huán)包裝應(yīng)用、綠色采購和包裝回收等綠色舉措重磅落地，量化推進(jìn)成效明顯;

2019 年，中國快遞行業(yè)綠色發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，綠色快遞實 現(xiàn)從理念到實戰(zhàn)的轉(zhuǎn)換?？裳h(huán)包裝應(yīng)用、綠色采購和包裝回收等一系列綠色舉措重磅落地。

國家郵政局提出“9571 工程”5，落地實施成效明顯?？爝f綠色發(fā)展社會共治取得重大進(jìn)展，各寄遞企業(yè)全面落實綠色發(fā)展要求，上下游積極參與，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同配合，媒體和公眾高度關(guān)注，地方責(zé)任逐漸明晰，行業(yè)生態(tài)環(huán)保工作面臨的良好氛圍前所未有。

截至 2019 年底，全國電子運(yùn)單使用率已達(dá) 98%，電商快件不再二次包裝率已達(dá) 52%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率已達(dá) 75%，設(shè)置包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網(wǎng)點已達(dá) 3 萬個，45 毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達(dá)到 75%，新能源或者清潔能源車輛達(dá) 4.3 萬 輛。同時推動建設(shè)了一批綠色網(wǎng)點、綠色分撥中心，實現(xiàn)土地、能源、水的節(jié)約利用。

07 新興市場布局火熱

新興市場布局火熱，出海步伐穩(wěn)健，快遞國際網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)加深;

快遞國際網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)加深?！俺龊！笔强爝f企業(yè)兵家必爭之地，無論是快遞企業(yè)、同城配送企業(yè)，還是物流設(shè)備、物流信息化企業(yè)等都在大力拓展海外市場。

2019 年，順豐開通首條洲際貨運(yùn)航線“無錫-重慶-哈恩-無錫”;湖北鄂州機(jī)場建設(shè)工作有序推進(jìn)，預(yù)計 2020 年基本建成并運(yùn)營，建成后將進(jìn)一步強(qiáng)化其國際航空物流能力。

圓通航空接連開通長 沙-曼谷、煙臺-東京、鹽城-首爾、烏魯木齊-巴基斯坦、烏魯木齊-塔什干通、杭州-馬尼拉等多條國際全貨機(jī)航線，進(jìn)一步完善其跨境物流網(wǎng)絡(luò)。

國際快遞巨頭 UPS、DHL、FedEx也通過重組業(yè)務(wù)、優(yōu)化組合、創(chuàng)新服務(wù)等方式推陳出新，積極布局全球跨境電商寄遞市場。東南亞地區(qū)布局加密。

在中國快遞企業(yè)全球布局目標(biāo)之中，東南亞、印度、南美、非洲等是近期國際重點拓展市場，其中東南亞地區(qū)是快遞出海最熱門地區(qū)。

順豐、百世、圓通、中通、申通和韻達(dá)等快遞企業(yè)均積極布局東南亞，開展快遞業(yè)務(wù)。順豐在緬甸投資 Kospa, 在印尼成立合資公司 JV，通過輕重結(jié)合的模式開拓海外市場;百世在泰國啟動快遞業(yè)務(wù)已覆蓋泰國全境，在越南全境建設(shè) 7 個轉(zhuǎn)運(yùn)中心;圓通國際開通越南國際快遞包裹業(yè)務(wù)，為中越及國際客戶提供全方位的快遞和物流解決方案，在越南河內(nèi)及胡志明市均有設(shè)點;

中通加緊布局緬甸快遞市場，目前已建成木姐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、曼德勒轉(zhuǎn)運(yùn)中心、仰光轉(zhuǎn)運(yùn)中心，分別輻射緬甸北、中、南部，不斷完善運(yùn)輸主干線及各地網(wǎng)點的運(yùn)輸分支線，進(jìn)一步提升快件的轉(zhuǎn)運(yùn)時效。在快遞企業(yè)東南亞的布局之中，馬來西亞、印尼、泰國、越南和緬甸最受中國企業(yè)青睞。

08 快遞末端動力轉(zhuǎn)換

快遞末端動力轉(zhuǎn)換，末端業(yè)務(wù)功能不斷加載模式重塑加快，技術(shù)創(chuàng)新成為快遞企業(yè)末端創(chuàng)新突破的方向。

末端功能不斷加載?？爝f驛站方面，隨著菜鳥驛站獲新業(yè)態(tài)許可證，快遞末端建設(shè)加速?？爝f超市的推廣已成為中通的重要推進(jìn)項目之一;

圓通加大媽媽驛站鋪設(shè)指標(biāo)，網(wǎng)點鋪設(shè)力度迅猛。當(dāng)前快遞驛站除了快件攬派業(yè)務(wù)外，還提供多種服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括餐飲、本地商圈產(chǎn)品配送等，將快遞攬派引來的人流轉(zhuǎn)換為商流，獲取更高效益。末端投入由人力向智能物力轉(zhuǎn)變。

技術(shù)創(chuàng)新成為快遞企業(yè)末端創(chuàng)新突破的方向。中通快遞通過 AI、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，針對不同的快遞末端場景，為用戶研發(fā)出多套智能化、系統(tǒng)化、精細(xì)化的末端場景解決方案;菜鳥驛站的智慧物流解決方案以“智能設(shè)備+站+柜+人”模式提高末端服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量。

趨勢

同時，《報告》還對2020年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了分析展望，提出伴隨新冠肺炎疫情的突發(fā)，快遞行業(yè)危中有機(jī)，催化行業(yè)競爭加速、創(chuàng)新加速、演變加速，行業(yè)發(fā)展輪廓將更為立體。

疫情給人們的生產(chǎn)生活方面帶來諸多影響，深化了消費(fèi)習(xí)慣改變、消費(fèi)模式衍變、社交方式嬗變，為電商、新零售和快遞物流行業(yè)帶來新一輪發(fā)展契機(jī)。

同時，也將對快遞服務(wù)業(yè)態(tài)和服務(wù)模式產(chǎn)生更加深遠(yuǎn)的影響，主要體現(xiàn)在以下五個方面:

一是競爭深化，新模式、新主體為行業(yè)注入新動力，快遞龍頭企業(yè)之間的競爭更趨激烈，新一輪淘汰加速;

二是線上消費(fèi)習(xí)慣得到強(qiáng)化，新型電商快速發(fā)展，優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)成為暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)線上線下一體的重要保障，為快遞新一輪高質(zhì)量發(fā)展帶來契機(jī);

三是以快遞為核心，快運(yùn)、冷鏈、技術(shù)服務(wù)、數(shù)字服務(wù)等將加速孵化壯大，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場發(fā)展加快;

四是持續(xù)發(fā)力國際，伴隨中國制造全球出海，向海外市場尋求新的增長點;

五是綠色安全仍是快遞發(fā)展底線命題，包裝綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化、作業(yè)流程綠色化、運(yùn)輸環(huán)節(jié)綠色化、管理手段綠色化等方面加深實踐，末端渠道安全穩(wěn)定運(yùn)行是行業(yè)健康發(fā)展面臨的重要挑戰(zhàn)。

《中國快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2019-2020年)》是國家郵政局發(fā)展研究中心開展連續(xù)性研究，報告得到了各品牌快遞企業(yè)的大力支持，引起了行業(yè)專家的廣泛共鳴。

近年來，國家郵政局發(fā)展研究中心圍繞建成郵政快遞業(yè)的高端權(quán)威卓越思想庫智慧庫信息庫，深入開展戰(zhàn)略性、前瞻性、自主性研究，充分發(fā)揮望遠(yuǎn)鏡顯微鏡放大鏡功能，取得了豐碩成果。

國家郵政局發(fā)展研究中心將與社會各界持續(xù)加強(qiáng)交流合作，助力郵政快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

來源：人民交通網(wǎng)